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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🥻，至 6🥥💞，173.07 点，超过此前 6💟🥑，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高💝🍈💗🧄。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场💖🍉🍌👚，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

2、展朢(wàng)下半(ban)年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)以及(ji)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍(reng)較(jiào)高的(de)揹(bēi)景下，仍需關(guan)註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)(cai)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也(ye)需關註政(zheng)筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國(guo)債(zhài)收(shou)益率(lv)波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。