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往后去看🍅🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👢👛💌。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑👿，所以可能还是要边走边看💓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥭🥬，导致美债收益率出现阶段性上行🤬👢；如果就业人数远不及预期💘💘🩱，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥕，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓💌🍒，TMT制造业同比增幅扩大🥻🧅。结合工业企业盈利🥝👄🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿🍎💌🥭，算力租赁订单持续落地👢👿，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🥦👗，业绩有望改善🍑👚🍇👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑👢💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔🥻、自动化设备等；3）消费服务领域🍆🍊，受益于扩消费政策提振💖🥦🍌💔🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈👙😈🥝、家电🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔🥦🥥🥝，中报业绩有望边际改善。

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2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)的銀(yín)(yin)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)(lv)，整(zheng)體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青(qing)島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌(die)超4%，中國(guó)銀行(xing)、招商銀行等15股跌踰(yú)(yu)3%，浦(pu)髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽(yang)。