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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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今(jin)年春天，高盛将(jiang)这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🤬，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升💓，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足👅👗😡🥭，下游备货意愿不强🥝💛🍒。

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1、中(zhong)游制造业整体利润在一季度有明(ming)显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持(chi)续低迷，中报业绩增(zeng)速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

2、在上个(ge)月的月(yue)度观(guan)点报(bao)告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力(li)，大盘、质量类指(zhi)数相(xiang)对占优(you)的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本(ben)面、流(liu)动性和(he)监管环境更(geng)加有(you)利于权重、质(zhi)量类风(feng)格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现(xian)相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调(diao)整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科(ke)技风格(ge)明显占优，科技龙指(zhi)数(shu)表现较好。