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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥑👄。盈利方面👛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡💘🍉🩳、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥕🍎💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤍，半导体🩲🌽🍋、光学光电子、消费电子🧅🩳🩰👅、运营商、软件等🩲👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥔🍓👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👘👝😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🧄；此外贵金属👛💞、燃气、电力👘、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅👅🧄💝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧡💘、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍒🥑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥔🍉👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤍🍎。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😠💋、医药生物（化学制药）🩰😈😈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾👜🤍🍄💌、计算机等。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研(yan)髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度(du)，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击。这篇报道称有美国截获的情报显示，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭击的破坏力没有预期之大🍉。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引(yin)來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人(ren)數增加(jia)至7人；預(yu)測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以(yi)及通(tong)脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多(duo)信息(xi)。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主(zhu)题(ti)轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要流入非银(yin)与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国(guo)资产重估(gu)过程中信息技术(shu)、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流(liu)入信息技(ji)术板块的南向资金占其(qi)流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消费又成(cheng)为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入规模(mo)分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、4、策略：上半年(nian)供给增(zeng)幅明显，但外循环对内需(xu)形成有效补充，从而支撑库存下降(jiang)。下半(ban)年内需和外需结构可(ke)能会发生(sheng)改变，但总量(liang)上仍有支撑，并且(qie)新增产能已(yi)于上半年集(ji)中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽(sui)在(zai)高位但增幅有限，因(yin)此(ci)供需矛盾并不突出(chu)，总库存缓慢下(xia)降，价格中枢随成本变化而移动。