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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边(bian)际推升(sheng)风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟(gen)随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测，险资资金入市进(jin)程(cheng)也(ye)可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合(he)考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了(le)定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报(bao)告《多角度解析(xi)定向增(zeng)发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、今年以来🍉，个股涨幅中位数达到8.5%😈🍄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👚😈💋🍍，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍄🎒😡🍄。量化私募💌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💓，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💝💌🧡🌽，呈现正反馈效应🥬。从7月开始🎒🥭，这种情况发生的概率越来越高🥔🍄🍅🥔，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥒💟🥻。这一阶段🍍💗🎒，指数有望持续上行😈💛👘，当时空间最大💕👗、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🎒🎒。