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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入降(jiang)息週期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶(jie)段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采(cai)取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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陈(chen)健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面(mian)持续改善(shan)，外资配置比例有(you)望从(cong)当前的低位逐步回升。

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