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其中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业硅、碳酸锂(li)、多晶硅期货的运行情况。上(shang)市以来，广期所品种(zhong)总(zong)体运行平稳，成(cheng)交量稳步上升，产业客户积极参与。数据显(xian)示，当前，工业硅期货和期权日(ri)均成交 31.86 万手，累计成(cheng)交(jiao)额超 8.5 万亿元，法人持仓(cang)占(zhan)比达 65.1%，产业(ye)客(ke)户(hu)参与度显著(zhu)；碳酸锂期货和(he)期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占(zhan)比达 68.2%，持仓(cang)占比 56.1%，产业客户主导(dao)特征明(ming)显；作为(wei) 2024 年底刚上市的品种(zhong)，多晶硅期货和(he)期(qi)权也展现出(chu)强劲(jin)活(huo)力，日均成(cheng)交13.31万手。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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成份股方面(mian)，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压🥭🍄👛，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税💖。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市🍍💌💞，棉花进口量偏低🥥🍍🥾，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨👠😻🧅🥾👢。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转👜👅💓🍒，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🤬🍑🍓💔。目前看🥑💌👄，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🍍🩰👙🥾🥑，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好🎒🍒，本年度新棉仍大概是丰产格局🍅🥿🍅。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正🍎，但同比增速持续低于社零👡，据反馈💛，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高💟💯🥒👿😠，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍌，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🎒🥾。整体来看👅，当前棉花供需格局要好于年初水平👙🩳🍎，棉价底部有支撑🥿😻🍒😠，展望未来🍄👗🥭，棉花刚需仍在👛🍄👿🥒，需求韧性较强🍆🩲💘，叠加新棉上市前低进口🥦、低库存现状，棉价重心或有一定抬升💯🥬，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限👠🍈💘🍈。

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1、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通安(an)排：市(shi)民鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份證件，自行前徃(wǎng)昂(ang)舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路(lu)）。上午(wu)8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港(gang)部隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反(fan)馈(kui)机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向