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另外，在分(fen)红(hong)榜前十，还有南方(fang)中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金(jin)额依次为(wei)16.02亿元、13.24亿元(yuan)、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年(nian)分红榜前十(shi)名中的七席，且包(bao)揽前三名。

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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口(kou)，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣(xian)、栃(li)木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端😈，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🥻，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🍄，不利于产品建仓🍉🤍🌽🥬。展望下半年🥕🤬🥭🥻😈，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🍅；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不(bu)是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期(qi)上(shang)行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🥾🩱🍍💗，前期减产产能逐步复产👗👞🥿🥔😻，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点😠🍈，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👝🩳，下半年预计将重回过剩逻辑🥑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🧄🩳💌🥻。在几内亚事件之前👢👙🥻，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍏，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥒🍆，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍑💘，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍆，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👄😡，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🩲🍅，生产端增速放缓👠，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍒，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。