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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍎，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥕😈👚🍑，军工订单逐步放量🎒💞👚🥭，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👜🍎💝👚；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💗，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👜，消费品制造业其他家用电力器具制造👘💕🥾、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👘🤬，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥕，如VCSEL👚👝、红外器件产品可发挥智能检测💞、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💋💟👠🍉、WiFi 模块产品可发挥控制😈👘💕、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍋，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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陈健玮(wei)：影响港股走势的不确定性因素包(bao)括地缘政(zheng)治(zhi)扰动、外部政策(ce)风险以及(ji)市(shi)场情绪波动(dong)，新经济和科技(ji)板块在行情火热时容易出现超涨(zhang)，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。

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1、2008年9月，美国(guo)次(ci)贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长(zhang)的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计(ji)划”。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。