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财政政策空间较为充足😻，节奏稳步推进，供给扰动仍在🩳🍒🍑。上半年财政政策呈现：发力前置👢🥿💞🥬，支出增速扩大🥾🍍🍎🩰，收入跌幅收敛的特征。下半年💋🩳，前置发力特征预计延续🥬👘，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍅💛，将继续保证财政发力强度👄🥕，短期增量政策出台的必要性并不强😠😈🌽。但是如果有超预期因素出现🍊👙，不排除后续进一步加码💗👄💘🧄。供给层面🩲🥕🩱🤬👞，下半年规模仍较高，Q3🥥🩱🍋、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿😈🩱🩰🥬、1.92 万亿👛🍑💯🍈🍊，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍇🎒🍌🍏。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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陈健玮：在全球主要市场中🤬👗🩰💛，港股估值仍处于较低水平🧅👿🧡👚，并显著低于美国市场💋。根据彭博数据🍊，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🌽🩲💔，预测市净率为1.2倍🧅🥔🍄，预测股息率达3.2%，其中，银行💔🍒、电信👅💞、公用事业等高股息板块普遍超5%👢🍆。相较于A股💟，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看😡，南向资金持续流入👿🥥，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🩳💗🥾🧄，未来A/H价差有望收窄。此外🍎😈🥔，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍒🎒。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金💋🩳💔👢👠，但是由于接近扭亏阻力位时👙，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限💕。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长🩰，国内矿山二季度增产明显🌽🌽💘💌，随着海外项目生产的矿石回国🍉🍇，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🍌🥾，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程👗👿💯。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减💖🩱🤍。

2、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期(qi)货(huo)》节(jie)目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后(hou)他补(bu)充道，“我也(ye)可以延长，没什么大不了(le)的。”