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2025-07-02 03:24:13 作者：往事如歌、

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1、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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