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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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