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2、🏮行业配置层面👛👚🤍🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍🩰🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠👘👝，分别以25/3/20💞👛👿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👡💋💞、游戏已陆续兑现外👡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😠🍑🥾、工业金属👡💟、啤酒等板块的轮动机会👗🍋；而另一方面🍏💘👚，资金脉冲加速😡、股债息差性价比进一步降低后🍅🧅🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险👠。胜率方向，结合估值👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥝🥾👄、国产算力链👿🥬，以及近期明显涨价的存储💗👜💟、小金属。