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许廷全：下半年🍇🎒🩱👞，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍈🍄🥑，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥭🍆，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍋🧡👡，保险🍏💔、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🎒🍊🩲，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥻。政策主要包括资本市场政策👞、货币政策和经济政策。

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► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資金的主力，近期更青睞(lài)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)與(yǔ)新(xin)消費(fèi)：作爲(wèi)年(nian)初以來(lái)港股資金麵(miàn)的(de)主力，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定(ding)增或賣(mài)空等缺陷難(nán)(nan)以穫(huò)得(de)市場(chǎng)(chang)的絕(jué)對(duì)定價(jià)(jia)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)(cha)南曏資金(jin)的交易咊(hé)持(chi)倉變(biàn)化情況(kuàng)也(ye)昰重要(yao)抓手。我(wo)們(men)通過全部港股(gu)通標(biāo)的(de)在不衕(tòng)時(shí)(shi)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量變化估算其在不衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)或主(zhu)題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨(jing)買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)(ban)塊(kuài)流通市值相比用于測(cè)算集中度(du)。

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有记者问：近日🩳😻，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判👿，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🩳。对于未达成协议的国家🌽，可能单方面设定关税税率🎒。请问商务部对此有何评论💞🍄？答：今年4月以来🍏👛，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🧡👛🍑🍈🤍，这是典型的单边霸凌做法🥻🎒，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序🍑🍆。对此，中方一直坚决反对。实践证明💖🌽💖，只有坚定捍卫原则立场🩳💯，才能真正维护自身合法权益👜😡🎒。

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1、伊(yi)朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高级(ji)将领(ling)、核科学家等。在伊朗媒体报道(dao)国(guo)葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身(shen)。以色列《新消息报》说，这是(shi)自沙姆哈尼(ni)位于德黑(hei)兰的住所本月早些(xie)时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👞，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥬🩲🍒。在会议后👙🎒💕，中证1000上涨概率最高，超过70%。