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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参(can)议院版本的(de)唐纳(na)德・特朗普总统税收(shou)与支出法案将在未(wei)来十年内(nei)使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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5月降准降息后🥑，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💞、加码概率较小🥭，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥑💞🩰🥦，不排除央行继续加码宽松的可能🍌，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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央行副行长、外汇(hui)管理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合(he)格境外投资者(zhe)制度；建(jian)立健(jian)全更加便利、更加开放、更(geng)加安全(quan)、更加智慧的外汇管理体(ti)制机制；开展绿色(se)外债政策试点(dian)；完善境内(nei)企业境外上市资金管(guan)理，近期将新投放(fang)一批(pi)QDII额(e)度。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💖🥬🩰🍄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚🥒🍇👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻🎒🥻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋💖🩲、游戏已陆续兑现外🍈，后续建议关注半导体🤍🥿、电池（固态电池主题）🧅💞、电网设备👘👡🍅🍓💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇💘；而另一方面💌💛🍍💋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😻👙💞🥑🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👛。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍄🤍🥔🥥，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😡🥒😠，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕😈，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥭，使社会融资规模👛😈💕💔、货币供应量增长同经济增长👡🍄、价格总水平预期目标相匹配💖🍓。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用👛，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降😠🥔。从宏观审慎的角度观察🧅🍏、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👜🧅💘💖。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥦🍇🥥👜🍒，防范资金空转💔😠🍒🥒。增强外汇市场韧性🍊，稳定市场预期🍎，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👚🤍🥝🍆，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💋🍎🍆；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞👘🍆👛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍋🥦，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍉🍉👛💓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😡💓🤍👝、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👄🎒😠，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍍、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👛，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👘🍍🥦、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👄👗🥑，预计中报饰品🩳🩲👠、美容护理部分领域增速有望改善 👄🥝🤬🧅。