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3、从需(xu)求(qiu)维度来看，EIA预计今年(nian)全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年(nian)全球原油需(xu)求预计将(jiang)增至1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全球原油需求(qiu)增速预期维持在130万桶/日(ri)；将2026年全球原油需求增速预期(qi)维持在128万桶/日。预计2025年下(xia)半年全球经济将表(biao)现(xian)良好，此前全球经济在表现优(you)于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下(xia)调至(zhi)72万桶/日；将2026年平均石(shi)油需求增(zeng)长预期下调至74万(wan)桶(tong)/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预(yu)计2025年原油总需求将达到平均1.038亿(yi)桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大(da)中(zhong)断，否(fou)则(ze)到2030年，石(shi)油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能(neng)预计将达到1.147亿(yi)桶/日，远高于(yu)预期(qi)的需(xu)求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求(qiu)仍(reng)延续2024年的(de)高(gao)水(shui)平，国内的原油进口以及加工(gong)量同比增速下滑，预计下半年(nian)均有不同程度的承压。季(ji)节性来看三季度好于四季(ji)度，因而(er)季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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下半年債(zhài)(zhai)市或仍較(jiào)爲(wèi)震(zhen)盪(dàng)，且節(jié)奏上三季(ji)度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)(jian)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下(xia)行或透支 2025 年下行空間，債市利(li)率進(jìn)一(yi)步下行(xing)需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘(zhi)髮(fà)力，三季度仍需(xu)保持謹慎，四季度如菓進(jin)一(yi)步降息落地，債市利率下行空間或有所打開，但昰(shì)幅(fu)度可(ke)能仍不大。下半年來(lái)看(kan)，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代(dai)機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)(duan)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、中(zhong)原证券指(zhi)出(chu)，随着行业景(jing)气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增速有所回落，2025年(nian)以来投(tou)资力(li)度(du)进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车(che)、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化(hua)工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经济(ji)持续向(xiang)好，化(hua)工行业下游需求有望继续复苏(su)。在供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边(bian)际回暖。