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韩国东亚(ya)日报援引未具名外交人士的(de)消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那(na)周对美国进行首(shou)次访问。 两(liang)国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。

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综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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相比2014年底和2019年初🍋🥒🍄🥬🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💯👙🍍，红利也开始滞涨🍄🧅🥬🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗💗🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍎，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈🩱🍍🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👛🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示👢😠，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”💛🍊，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽😻🍒，且前三名均为权益类ETF🍇。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出💟👞，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💋🥥🍌🍎、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🎒。从基本面的角度来看👞🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬👄💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒👚🩲💌。上半年🥻💟🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💛🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊💞🥝🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在好愽(bó)會(huì)(hui)現(xiàn)(xian)場(chǎng)，主辦(bàn)方佈(bù)(bu)寘了一麵(miàn)有趣(qu)的美(mei)好生活“好(hao)好蘤(huā)”打(da)卡點(diǎn)(dian)，許(xǔ)多(duo)觀(guān)衆通過(guò)貼(tiē)上(shang)“好好蘤”貼紙(zhi)在對(duì)應(yīng)(ying)的(de)願(yuàn)(yuan)朢(wàng)區(qū)(qu)域許下心願。