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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉💖👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳💘，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍋💗💟👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝🍋。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)(jiao)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)(guo)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價(jia)差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

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此次被罚没金(jin)额最大的是大信(xin)会(hui)计(ji)师事(shi)务所(suo)（简称“大信所”）。证监会公布的两则行(xing)政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流(liu)财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万(wan)元。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2、消(xiao)息面(mian)上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三届）亚(ya)洲炼油和化工科技大会在盘锦(jin)举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全(quan)球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转(zhuan)型升级解决(jue)方(fang)案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。