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许廷全：下半年🥑🎒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😻💘🥻，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💛👙💟👜，包括科技领域的半导体🍎🥔、互联网👅💓、软件服务以及AI相关供应链🍓🍏🩰💋，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥾🍇🥾、美妆🤍、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🎒💗🍊，保险😈🍏🥿🥑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月29日(ri)晚，悳(dé)(de)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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6月27日，央行召开第二季度例会🎒👢。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥦，提到“贸易壁垒增多”🤬👘，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💋🍒💗🥬🍏，“用好用足存量政策🤬🧄🍋，加力实施增量政策🍆🍆🥑，充分释放政策效应”。往后去看🍑💗🍌，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🧡，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥭。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)(jing)利(li)潤衕比增長率(lv) (2.09%)、6日(ri)成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🌽🤍👛🩱，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👚，北证上市公司累计被调研12次。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金🥾，间接投资福可喜玛💋👝，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性👛👚👜💔👙，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力🎒💛🥭。