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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、付倍(bei)佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产(chan)价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。