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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件(jian)反复，政(zheng)策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需(xu)求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金(jin)属受益(yi)于阶段性(xing)的出口限制和供(gong)给约束(shu)，价格上行有望带动中报业(ye)绩改善。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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