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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级(ji)带(dai)来的(de)石油石(shi)化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全球算(suan)力需求确定性(xing)回升(sheng)，海外芯片龙头大(da)涨带(dai)动等思路展(zhan)开。通信、有色、非(fei)银(yin)、电子、军工(gong)领涨。

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4💝🥿🥕🍅、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🧡🍆🍅，2-3月企业去库明显👿🍓🍌💕，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱💌👅🍌。下半年在产能进一步提升🍄🧡👄👅、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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在流动性和增量资金(jin)方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎来业绩(ji)上修与估值(zhi)共(gong)振的修复窗口(kou)。

2、週五（6月(yue)27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)(ji)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后(hou)震盪(dàng)走高，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最(zui)高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午(wu)后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。