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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口(kou)金额和企业资本开支的总需求增(zeng)速(su)同比(bi)增(zeng)速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业(ye)收入增速有(you)望保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收(shou)入和利润增速仍(reng)保持(chi)小幅边际改善的态势。

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应共和党人的要求，以(yi)当(dang)前政(zheng)策为基准估(gu)算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的(de)议员们试图通过这种(zhong)会计手段，永久延长唐纳德・特朗普(pu) 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、本轮市(shi)场的新高，市场倾向于从短期事件催(cui)化的角度(du)“找原因”，其(qi)实更应该(gai)从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资(zi)金涌入，今年有(you)望是(shi)风险偏好抬升、多头思维占(zhan)优的一年。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善；