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进入7月后🧅💓🍎💕，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈💌👡👘，成长价值或相对均衡🥭。具体来说，第一👜🤍，从历史来看🧡，近十年7月市场风格相对均衡👘🥕🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动。第三👘🧅👡💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🥔👠💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒。第四，市场交易和增量资金层面🍇🥻💝👡，近期在以伊冲突缓和后🥻🍒，A股权重板块上涨🎒💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高💟👅💯🥻，能源期货价格回落💌🥥🥦🥑。但在期权市场的某些领域👗🍇，仍有紧张迹象💕👄👅，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥝。

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蓡(shēn)觀(guān)山(shan)東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲(sui)至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)(tong)時預(yu)約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥒。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥭👝，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍒🩳，对冲1820亿元到期量后💯🥑👞💓，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍇。央行继续通过逆回购👿🍑🍅、MLF🥦🍄🥦🍇🥦、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥥💖，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💞。

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2、上半年(nian)渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看(kan)，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基(ji)金仍是分红“主力军”，分(fen)红总(zong)额占(zhan)比超七成。但若从分红榜前(qian)十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前(qian)三名均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元(yuan)的分红总额登顶(ding)分(fen)红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基(ji)金分红(hong)热情有望延续，分(fen)红总额或超越去年，但也需要注意外部环(huan)境变化、宏观经济形(xing)势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。