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1👘🥔、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🤍。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度💗💋。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🧅🥬，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位👙👙👢。另外需注意的是🩱💘👜，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部😻🥑🍄😈、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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这种(zhong)不确定性(xing)的一(yi)个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上(shang)行奠定了基础(chu)。

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美债：收益率延续下行🍈🎒，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥾💟💛💋，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱💟💕，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩😠🍏。

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有券商人士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)(ma)控(kong)股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此(ci)外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速(su)提(ti)陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)(lian)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素(su)，其(qi)需求也呈現(xiàn)快速(su)增長。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👅🥬，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松😡👝🥭，例如连续多次的降准降息之后💌👙👘。

2、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比(bi)已有所(suo)改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一(yi)步迴(huí)流。今(jin)年以(yi)來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。