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具体而言，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领域，已形成完(wan)整的AR几(ji)何光(guang)波导显示镜片的专有技术和独(du)创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩(kuo)瞳”技术和“分子键合”工艺(yi)开发的AR几何光(guang)波导二维波导镜(jing)片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端(duan)带(dai)来更加轻薄、透亮(liang)、高清画(hua)质(zhi)的AR光波(bo)导产(chan)品和解决方案，目前已应用(yong)在AR+AI智能眼镜(jing)中。根据2024年(nian)8月15日互动易，作(zuo)为(wei)国内AR眼镜(jing)光波导模组生产规模最大(da)的供应商，理湃光晶目前已(yi)投产10万级(ji)规模(mo)的生产线，并(bing)已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消(xiao)费市场。

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在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对(dui)未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次(ci)的为8人(ren)，表明(ming)美联储内(nei)部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升(sheng)至90%以上，对9月(yue)降息的预期(qi)从56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且(qie)继续维持年内两(liang)次降息(xi)预期，整体降息预期变化(hua)不大(da)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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