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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗👛🍍💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻🍊👅，引发A股估值重估🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥻👠🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💞👙😻💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳🍒，无风险利率持续下行🌽🩰👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉🍓，是重要的选股方向

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据德国新闻社（DPA）报道👡，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。

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地缘层(ceng)面的突然降温不但引(yin)发了(le)油(you)价(jia)的暴跌，原油市场月差(cha)结构，产业(ye)链利润以及各地区原油(you)跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降(jiang)的(de)WTI原油表(biao)现相对最为强势，而地缘风险降温推(tui)动欧(ou)洲柴油裂(lie)解差利润(run)回落，SC原油在最(zui)近几(ji)个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原(yuan)油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍(reng)在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分(fen)点(dian)，军工订单逐步放量，航(hang)空航天(tian)相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造(zao)利润增(zeng)幅扩大。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💖💌💟，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍒🍋🤍🤍、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🩲🍎😻、PCB）、游戏、军工👄💯、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。