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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季(ji)度末(mo)到(dao)四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡💋🥿🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓👅，使得即将到来的中报业绩期👙🥭，在科技👘👿💌👘🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🍇🥾💗🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🥬🥭🍉。在流动性和增量资金方面🩱🥝💯🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🥬🥾👅🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞👜。风格方面🍇🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥒，7月科技风格占优的可能性较大🍑👘💟。

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护理、社会(hui)服务的(de)估值(zhi)水(shui)平高于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平(ping)处于末位。

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1、表征国防军(jun)工(gong)板块整(zheng)体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价(jia)格(ge)收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创(chuang)2024年11月15日以(yi)来新高(gao)！

2、据Wind数据统(tong)计(ji)，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南(nan)发展、维(wei)信诺(nuo)、昇辉科技、国投中鲁(lu)、东莞控股(gu)、梦网科技、邵阳(yang)液压(ya)、新(xin)莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森(sen)股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城(cheng)开、南京化纤(xian)、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股(gu)份、奥浦迈、沈阳机床、群兴(xing)玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正(zheng)股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港(gang)务、电投能源、隆扬电子、上海(hai)电力、中国船舶、广(guang)西广电、安孚科技、工智退、信(xin)邦(bang)智能、新铝时代、慧博云通(tong)、云(yun)维股份(fen)、电投产融、渤海(hai)汽车、邦基科技、九联科技、国(guo)城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛(fu)塑科技、南华(hua)仪器、天元宠物、蓝(lan)科(ke)高新(xin)、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份(fen)、金(jin)利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝(bao)实(shi)、立讯精密、新筑股(gu)份、宁(ning)波(bo)方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷(jie)兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集(ji)团和华懋科技。具(ju)体情况如下图：