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6月(yue)国际(ji)原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月环比上(shang)行1.12%。无机化工品期货价(jia)格多(duo)数下跌(die)，有机化工品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡胶等价格下跌。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产(chan)替(ti)代(dai)周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能(neng)化大(da)趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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展望后(hou)市，随着关键点位(wei)突破，股指仍有空间。可淡化指(zhi)数，重视(shi)成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本动(dong)力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低(di)，推动(dong)增量入(ru)市。外(wai)部局势的缓和，更(geng)强化了内部确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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1、其(qi)三，”借殼(ké)(ke)式BD“糢(mó)(mo)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌(chang)生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品(pin)選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存(cun)在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)(yu)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産(chan)交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)(huan)解了創(chuang)新(xin)藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式(shi)，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

2、虽然股价频(pin)传利好，但是外(wai)界(jie)最担忧的是，荣(rong)昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公(gong)司抛出的25亿(yi)元(yuan)融资(zi)计划至今也没(mei)有着落，BD消息可能是救赎的最后一(yi)根稻草。