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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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6月30日消息🥻🎒🥻，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%🤍，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市(shi)场(chang)若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角(jiao)，聚焦(jiao)紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)(jie)構(gòu)。邏(luó)(luo)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分(fen)層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏(xiang)國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期(qi)待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅(hong)利資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏(luo)輯二，上半年中證 2000 成(cheng)交額(é)佔(zhàn)比(bi)提陞，私募量化在 A 股市(shi)場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤(pan)股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)(shu)的換(huàn)手率強相(xiang)關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能(neng)至少不弱(ruo)，量(liang)化資金在下(xia)半年仍(reng)有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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1、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投(tou)资(zi) —— 该公(gong)司在地中海地区拥(yong)有数十家酒店，其中在希腊就(jiu)有约 10 家。高盛(sheng)因此(ci)决定(ding)，其在(zai)地中海的(de)业务布局(ju)将从希腊起(qi)步。

2、杨柳曳表示，寿险(xian)公司在健(jian)康险领(ling)域的发(fa)展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改(gai)革后，重(zhong)疾(ji)险杠杆降低，客户(hu)对医疗品(pin)质的需求提升，促使险企从财务补(bu)偿转向服务供给和(he)健康(kang)管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在(zai)“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视(shi)中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗(liao)、特定(ding)疾(ji)病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保(bao)人健康”转变，这(zhe)既是挑战也(ye)是机(ji)遇，将推动寿险公司产业(ye)布局(ju)和(he)服务布局的革新。