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结合细分领域中观指标来看🍓，受益于行业供需改善🥦🥔，面板价格小幅回暖🍊🧄，光学光电子业绩有望持续🎒；算力需求持续高景气🍉🍋🥒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍊👢，价格大幅上涨🥔，DDR4价格季环比超150%💛🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上💟👚、5月集成电路产量及出口量攀升👝🧅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩱💗💌，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍎👛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🤬，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😠🧡💖，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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白银跟随黄金趋势向上🥒💟💓，谨慎看多弹性🧡。白银在 6 月初实现突破式补涨💛，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🍄🩰🥭。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🩲🥝，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🍇，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上👡，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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