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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很(hen)关(guan)键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月(yue)30日），或许关税(shui)政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致(zhi)美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十(shi)年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

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总体来看，牛市(shi)阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金(jin)有限，而又由于有(you)前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩳💟、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥔。市场上的赚钱效应在不断积累💓🧅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💟🍍，对市场上涨构成的一定压力💕🍓。按照我们中期策略的观点🧡🥝，一旦在某种因素推动下🍏💛，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🧅👙，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👅🍌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🌽🍑🍎。这一阶段🩳🍌，指数有望持续上行，当时空间最大🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后(hou)，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮(fu)盈阶(jie)段。此(ci)时，市场在不断聚(ju)焦向上的力量。