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行业层面🌽👞🩱🍆，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥝😡🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💘🍄🤬🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔👅，算力租赁订单持续落地💞🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍊🍍🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙💓，如汽车🩱👘🥭、光伏👿、自动化设备等；3）消费服务领域💘🍉，受益于扩消费政策提振🩳👜💝🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅💖🤍🩲，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电💋👞👡、家具💌🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👙😠；此外贵金属🍅👞、燃气🧡🥾🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝😻，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善。

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不过，也(ye)有(you)投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易(yi)值得期待，因为新公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创新药资产(chan)成(cheng)功BD经验的操(cao)盘(pan)手，曾在多家知名药企担任(ren)重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还(hai)曾担任赛诺菲巴(ba)斯德美世公(gong)司总裁(cai)兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美国销售和市(shi)场副总裁，后担任法国分公司副(fu)总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官(guan)领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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