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海外供应端🍒🩳，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响👘，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👗🍉👞，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🩲💛，全球发运量继续增加🍓💓💝🍍，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量💟🥾，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🩱🩲👠🧡。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💓😡🩲🧅，预计今年整体实际增量有限🍄🍓💕💌，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👿💋、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🧅💝，以弥补之前的减量🍇👙💔👛💓，下半年预计产量有所回升🍌，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍎🩲🍄。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕👢🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎👗👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩳。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🍌👛🥾💔，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💘🩱👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在(zai)開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司(si)在北交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心(xin)引領公司其他(ta)業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。