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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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在最近伊朗与美国的核谈判(pan)中，沙(sha)姆哈尼担任伊(yi)朗团队的主要顾问和代表，因此有(you)关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混(hun)乱。以色列13日打击伊朗，导致多(duo)名(ming)官员和(he)科研人员(yuan)丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗媒(mei)体都曾报道他伤重身亡。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年(nian)，该法案将使收入(ru)减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减(jian)少 1.2 万亿美元。

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1、东方金诚首席宏观分析师王青认为💛🥔，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🌽，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🥔👠；另一方面，上半年经济表现偏强🍍🍇，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低😠👜🌽。

2、中国证监会近日表示🎒，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥿🎒🥝🍏，通过强化行政💝💌🍊、民事💟🧄、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🍇💯💔、组织者🥒、实施者👛👛🧄、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时🎒💋😻，对于主动整改👝、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🍏😻🍒🥦、减轻或不予处罚等方式🍏💖🌽，予以从宽处理。