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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交(jiao)易指标适(shi)度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮(lun)高低切周期(qi)中。

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分(fen)行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理、社會(huì)(hui)服務(wù)的估值(zhi)水(shui)平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)(shi)、石油石化、煤炭(tan)、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负💞💝😡😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉💖🍓。三个月滚动来看🍓💗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥦、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🩰😻，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋🍑😠，部分领域景气度有所回暖🥬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄👚、自动化设备等🥝🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**🥕🍓🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬、燃气、电力😈🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望后市🍎，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👙👜🍅💞。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👄👿，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍎🍋🍄。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩱👘。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💔😈，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👛🍅🍓，截至6月21日😡🥑，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。