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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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从历(li)史来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来(lai)看，风格(ge)方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑(pao)赢(ying)万得全A的(de)概率(lv)也是60%。在主要宽基(ji)指数中(zhong)，中证1000在6月占优的(de)概率为(wei)60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

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经销商的“苦水”可(ke)以在酒企业年报中对应。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前，其着重培(pei)养的(de)高端酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒(jiu)鬼酒的目标是高端化，然而近年(nian)酒鬼酒的高端酒产品(pin)越来(lai)越滞销(xiao)，”内参酒(jiu)“份(fen)额从三年前超(chao)30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元，而其终端零售价指导价高(gao)达1349元/瓶。

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