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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前(qian)相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下(xia)行，其斜(xie)率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约(yue)间(jian)的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🤍🍓🥝💯、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥔🤬💌，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👅💓👙👠，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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