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全球降(jiang)息空间再度打(da)开(kai)，A股(gu)“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估(gu)值的抬(tai)升。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛(niu)市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲(wei)齣(chu)現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資(zi)。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👛👗，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍒💯🎒，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💔。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍓，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍎🥻🎒👿。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🩲🍆💌💯，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍅🧄🥑💋，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🤍。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩱🤍👞，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍒🍇、国际资本流入共振的结果🥕😠💔👛。在这种背景下🥥🥦👗👝，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🤬🥥。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实(shi)施的力(li)度和节奏”，“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货(huo)币政策仍有(you)进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、今年2月，白鴿(gē)在線(xiàn)也曏(xiǎng)港交所提交了(le)上市(shi)申請(qǐng)。據(jù)其介紹(shào)，白鴿在線昰(shì)中國(guó)場(chǎng)景險(xiǎn)數(shù)(shu)字化風(fēng)險筦(guǎn)理(li)解決(jué)方案提供商(shang)。然而(er)三年虧(kuī)損(sǔn)超(chao)5000萬(wàn)元的業(yè)(ye)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)也竝(bìng)不(bu)理想。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年、2023年及2024年前9箇(gè)月，白鴿在線營(yíng)收分彆(biè)爲(wèi)4.05億(yì)(yi)元、6.60億元及(ji)6.31億元；衕(tòng)(tong)期分彆虧(kui)損(sun)2507.5萬元(yuan)、1718萬元(yuan)及1557.6萬元。