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另外🍄，在分红榜前十，还有南方中证500ETF🩰🥝👢、易方达沪深300ETF🩰、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🍓、10.28亿元、8.45亿元🩲👅🍋。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🍄👗🥦🧅，且包揽前三名。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫(gong)城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县(xian)除外。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上(shang)行空间，同时需(xu)警惕未来可(ke)能出(chu)现(xian)的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定(ding)性均处于(yu)偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端(duan)方面(mian)，当前股指期(qi)货深贴水行情延续，不利于产品(pin)建仓。展望下半年，我(wo)们(men)仍看(kan)好指增策(ce)略全年的配置价值(zhi)，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御(yu)小微盘(pan)可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴(tie)水对中性产品影响有限。

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往后去看🥕🍅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👙👠🤍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👄👘💞，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💗。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💋；如果就业人数远不及预期👡💯，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧡。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🥒💓，前期减产产能逐步复产💓🍌，叠加新投产投放顺利👞，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥬🍉，下半年预计将重回过剩逻辑🧄💔🍅😡。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前😈👿🥥👚，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💗🍉💋，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持💛🍅，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💓💔😡，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💯🍒。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👿👘😠，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🧡👙👙🥑，同时供需错配仍存在🍄，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。