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6月末上涨后A股(gu)处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结(jie)构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估值修复(fu)和提升(sheng)空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

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