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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性😈🥥🍈；二是全球债市潜在的风险事件🍋🩳🎒，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍋🤬，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍋🍏🍄，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥒🍅🍊🥕，将受益于国内消费持续复苏🩰；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍇🧡、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥑；三是红利板块，包括银行💛🤍👄、能源、公用事业🥝🥬👗、电信运营商等💔💞🍄。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥝，在宏观指标上😻🍓🧄，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍊🩰🍄💔，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、中国（香港）金融(rong)衍生品投资研究院院(yuan)长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适(shi)度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新(xin)高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者(zhe)“落(luo)袋为安”。

2、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力👝👗。