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从去年三季度以来👛，无论是个股还是基金👜🍍，赚钱效应在进一步强化💗👜，今年以来🩱，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍍🩰🍈🥔。市场上的赚钱效应在不断积累🩱。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍉🥾🍏，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👙💕🍄👙，就有可能会进入到牛市第二阶段💞👞，引发增量资金的正反馈🥭😈🍓，从而使得指数进一步的加速上涨💋🥿。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💛、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾🍓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💯👠🍎，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧄👿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥦，全国各地放开限购🍌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥕🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩳🩲🥝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬👚。

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2、近期A股科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在(zai)以伊(yi)问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原(yuan)因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资(zi)产组合(he)相(xiang)对的“反(fan)向(xiang)组合”。美(mei)债(zhai)收(shou)益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。