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何濤(tāo)：年輕(qīng)白領(lǐng)，對(duì)(dui)智能咊(hé)科技(ji)有曏(xiǎng)徃(wǎng)的(de)一批人(ren)。我之前以爲(wèi)印尼(ni)就昰(shì)(shi)縮(suō)小版的中國(guó)，大傢(jiā)都要拼命搞錢(qián)、不捨(shě)得消費(fèi)。其實(shí)不昰，儒傢文化讓(ràng)人有上進(jìn)心，也讓人焦慮(lǜ)。東(dōng)南亞(yà)的年輕人及時(shí)行樂(lè)，不儲(chǔ)蓄，喜歡(huān)潮的東西。但本田的摩託(tuō)車(chē)更新特彆(biè)小，一看滿(mǎn)大(da)街都昰一(yi)箇(gè)樣(yàng)子。競(jìng)爭結(jié)構(gòu)越單(dān)一，越有機(jī)會(huì)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值(zhi)等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月29日👠🤍，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实👘🍒👠💯，今天（6月29日）的试营业仍正常开放🧄，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日。目前🩰👗，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散🍇👞🥥👛💝，没有人员伤亡🎒🍄🍆。（游客）安全到达地面后🥦🍑，已向游客致歉并进行安抚💟🥦👄。”

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2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根(gen)據(jù)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬(wan)輛咊(he)1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌💖👗、中东等地缘政治冲突不断🍏🍌，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🎒，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥝💝💓🍉，同时供给刚性💌🍍🍉🥬，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍋，预计中报盈利有望持续较高增长👢。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥕🍄🧄🍈。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💘🥭👞，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥥。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍎👛👞，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👜。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。