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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了👚😡🥿🤍🍈，亏的比赚的多🧅。他是不是太高估自己了🍅👡🥻？以前觉得他是个价值投资者🩲🥔🥥，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大🥭🍄💔，这涉及安全边际。

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从股东背景来看🥦🥔，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资💖👗，以及中资银行与地方国企合资💗，充分体现了先行先试🍊🥑😡、积累经验的监管思路👚💓🥥💘。

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5 月集成电(dian)路出(chu)口金额(e)同比(bi)增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三(san)个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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1、短期金融搭台，成长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和(he)创新药6月(yue)30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势(shi)，待短期市场(chang)关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙(xu)事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

2、全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金(jin)的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週(zhou)A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打(da)開震盪(dàng)中(zhong)樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息空間打開(kai)將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。