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本周全市场股票池中👅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥑🥾；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👡🍒、-0.31%，市场表现为小市值风格🍍；盈利因子获取负收益-0.30%👞🥦🥔🍅；其余风格因子表现一般🩳🎒🍉。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、日债收益率维持低波动。日本(ben)10年期国债收益率(lv)本周小幅走高3bp，30年(nian)期(qi)收平(ping)在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。