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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人🩳、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥾🍑👠。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本😈🍆、产业更容易形成共振的效果。

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平衡方面，回顾 2024 年🥻💗💝，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥝🍅💗🍒🧡，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥾👛👜🍄，进口量同比有所下降🍓。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升👢💖👚，同比大幅增长🧡。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥭，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥔。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🩱，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💞，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🥒🍇🥕，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💗。风险因素：1）印尼政策风险👛💟；2）需求增长超预期

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥭😡🍊💌，港股新经济结构占比高🩱🩲，互联网🎒😈、新消费🎒🧄🎒、创新药🥬🍄、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🩳🍑🍍；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍌，A/H折价快速收敛🍌🧅；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍏，港股成交活跃🍍🥑💓🍎🥻，整体交易量在历史高位运行。

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“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道💗🧅😻💋，“我也可以延长，没什么大不了的🍄🧅👿💋。”

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🌽😠😠💞；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💟🍊，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般😈💘。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎(shu)回为主，净赎(shu)回规模靠前的(de)主要(yao)为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。