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30日早盘，国防军工持续上攻👚💝🥬🥭🍎！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日以来新高！场内实时成交超6000万元，换手率超8%，领跑同类ETF！

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状(zhuang)态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相(xiang)对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即(ji)将到来(lai)的业绩披露(lu)窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但(dan)边际来(lai)看(kan)，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投(tou)资链大(da)宗商品有企稳(wen)回升的态(tai)势，可能反(fan)应了(le)这种预期。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🥒👘，国内关注财政政策发力节点💞、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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由于每年例如业绩预告👘🧄🥔、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👙🥬👜，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍊🥑💋🎒。每年7月🍑🍊，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥾、基础化工👛💓💘🥿、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、週五(wu)，財(cái)(cai)政部長(zhǎng)(zhang)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)(biao)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常(chang)不(bu)錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有(you)談(tán)判(pan)。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👄👅，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💔🍎👢🩲，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👘，随着汽车、家电👚💓😈、纺织服装等领域内外需求带动🍓😡💋👢，化工领域需求有望出现复苏👠👘🍅。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🩰。