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财政政策空间较为充足🥥，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍌。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度👛🍄🥿，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码👞。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💗💋🩱、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🧅，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💯👡👝🍓🍆。

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陈健玮：在(zai)全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预(yu)测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有(you)望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国(guo)际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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