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2、🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。